美股全线收涨,道指涨超200点!三大股指齐创纪录新高

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腾讯证券12月5日讯,美股周五高开高走全线收涨,三大股指齐创盘中和收盘纪录新高,因美国11月失业率降低,同时新一轮刺激计划有望达成,提振了投资者的风险偏好情绪。恐慌指数VIX跌2.3%,报20.79点。

截至收盘,道指涨248.74点,报30218.26点,涨幅为0.83%,成分股中卡特彼勒涨4.34%,雪佛龙涨3.88%,IBM涨2.90%,陶氏化学涨2.71%;纳指涨87.05点,报12464.23点,涨幅为0.7%;标普500指数涨32.4点,报3699.12点,涨幅为0.88%。本周,标普500指数累涨1.67%,道指累涨1.03%,纳指累涨2.12%。

知名科技股中苹果跌0.56%;Facebook跌0.76%;亚马逊跌0.76%;微软涨0.06%;谷歌涨0.07%;奈飞涨0.16%;特斯拉涨0.95%。

中概新能源汽车股集体下跌,理想汽车跌5.51%,将增发价格定为29美元,募集13.6亿美元,小鹏汽车跌4.79%,蔚来跌5.09%。

欧洲斯托克600涨0.59%,因美国新一轮刺激计划有望达成,同时英国脱欧又带来不确定性。截至收盘,上证综指涨0.07%,日经225指数跌0.22%,韩国KOSPI指数涨1.3%。

美国WTI期货价格上涨1.4%,报收于每桶46.26美元;国际布伦特油价上涨1.1%,报收于每桶49.25美元,本周均累涨2%左右,因OPEC+同意以慢于最初计划的速度放松减产。

黄金期货价格下跌0.1%,报收于每盎司1840美元,但本周累涨逾3%,因ICE美元指数一周以来大跌1.2%,并创下自2018年以来的最低水平。

美国11月非农就业人数仅增24.5万,失业率降至6.7%

美国劳动力市场的反弹在11月明显放缓,表明新冠疫情正在打击就业,并减缓了整体经济的复苏速度。

根据美国劳工部周五报告,美国11月非农就业人数增加24.5万,预期47.5万,前值63.8万。失业率6.7%,预估为6.8%,前值为6.9%。

两党刺激方案得到更多共和党人支持麦康奈尔暂未表态

得到民主党领导人支持作为谈判基础的两党刺激方案正在吸引更多共和党人的兴趣,提高了年底前达成某种协议的可能性。

“我们正在得到越来越多共和党人和民主党人的支持,”这份9,080亿美元两党方案的参与者之一、犹他州共和党籍联邦参议员罗姆尼周四表示。此前,他会见了参议院多数党领袖麦康奈尔,解释这套方案。他说,十几位参议员一直在努力拿出一份完整的法案。

麦康奈尔尚未公开接受它,但其他几位共和党国会要员正在考虑以此作为达成抗疫救济协议的基础。

麦康奈尔早些时候表示,民主党人接受较小的刺激方案是“令人鼓舞的”。众议长南希·佩洛西和参议院少数党领袖查克·舒默此前曾寻求2.4万亿美元的法案。但是,麦康奈尔没有表示他愿意提高自己的方案数字以达成交易。

经济数据及解读:

美国11月经季节调整后的非农就业人口增加24.5万人,相比之下经济学家此前预期为47.5万人,而前月为63.8万人。美国11月平均每小时工资同比增长4.4%,相比之下经济学家此前预期为增长4.2%,而前月为增长4.5%。

由于疫情再度升温影响,美国多州采取新一轮管控措施,这一方面令诸多服务行业部门再度陷入瘫痪状态,导致就业活动停滞,另一方面,封锁措施也令求职活动变得困难,一些失业者甚至因此放弃外出求职,这推动了就业参与率进一步下滑。

这份非农就业报告的分部门数据显示,除了受到人口普查和大选结束事件冲击的政府部门之外,就业岗位减少最多的行业来自零售领域,显示此前就已经出现端倪的消费活动向线上转移的趋势,在疫情的助推下正在进一步加速。而与此同时,交通运输、仓储、医疗与商业服务行业的就业复苏仍在加速。

加拿大帝国商业银行全球市场(CIBC World Markets)的分析师表示,11月新冠病例的增长开始赶上美国劳动力市场的增长。由于疫情仍在迅速传播,12月对劳动力市场来说可能是一个更具挑战性的月份,因为一些州正在考虑增加对就业活动的限制。分析师还指出,进一步的财政支持正变得越来越紧迫。

分析师安德鲁·杜恩(Andrew Dunn)表示,非农数据增加了拜登明年接手更加疲弱的劳动力市场的可能性,因为在等待疫苗广泛分发期间,经济复苏有可能停滞。由于数百万人仍处于长期失业状态,这份报告还可能有助于推动国会通过新的财政援助,并可能使美联储官员在12月15日至16日开会时更倾向于提供新的刺激措施。而分析师奥利维亚·罗克曼(Olivia Rockeman)则表示,报告显示长期失业人数有所增加,这对就业市场和整体经济发出一个危险信号。

美国10月工厂订单环比增长1%,相比之下经济学家此前预期为增长0.8%,而前月为环比增长1.1%。美国10月耐用品订单环比增长1.3%,与经济学家此前预期以及前月的环比增幅相比均持平。

美国10月份贸易逆差扩大,进口额超过出口额,但整体贸易活动仍略低于疫情爆发前的水平。根据美国商务部周五发布的数据,商品和服务贸易逆差10月份扩大至631亿美元,9月份修正后为621亿美元。进口额增长2.1%至2451亿美元,为2月以来的最高水平;出口额连续第五个月升高,增长2.2%至1820亿美元。服务贸易顺差下降2.2%至183亿美元,为8月以来的最低水平。

油田服务提供商贝克休斯周五公布报告称,本周美国国内的活跃原油钻探平台数量增加了5座,总数达246座。贝克休斯的这项数据可为美国的未来原油产量提供线索,钻探平台数量增加意味着产量可能上升,这对于油价来说通常是个负面因素。

美联储相关动态:

明尼阿波利斯联储主席尼尔-卡什卡利(Neel Kashkari)表示,美联储可能会在未来一两年维持接近零利率水平,甚至更长时间。在就业市场的问题上,卡什卡利表示,就业报告显示许多美国人“放弃希望”,要完全恢复经济还有很长的路要走,从现在到2021年下半年之间的道路将是艰难的,并指出6.7%的失业率具有误导性,实际失业率约为10%,与大萧条时期的峰值相当。在疫苗的问题上,他表示,疫苗方面有非常好的消息,比6个月前预想的要好得多,而如果疫苗能被广泛采用,那么2021年下半年经济可能会强劲增长。

芝加哥联储主席查尔斯-埃文斯(Charles Evans)表示,美联储在2023年甚至2024年之前不会加息,并指出美联储已经在“相当强势”地购买债券,他“相当满意”美联储的政策和资产购买活动。埃文斯称,他不反对更多的宽松政策,只是不确定合适的时机,并预计零利率水平将在更长一段时间内维持,直至通胀超过2%。他还指出,美国经济复苏的速度比预期的要快,但经济复苏并不均衡,一些行业处于有利地位,而另一些行业受到的冲击更大,需要更强劲的复苏来维持经济运行。

美联储理事米歇尔-鲍曼(Michelle Bowman)表示,在数字货币方面还有很多工作要做,需要权衡加密货币带来的风险,并指出数字美元需要包括广泛的公众咨询。

据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的“美联储观察”(FedWatch)工具显示,美联储在12月货币政策会议上维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;在明年1月会议上维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。

美联储表示,针对银行业进行的下一次“压力测试”的结果将在12月18日公布。

纽约联储基于其GDP Nowcast模型作出预测,将美国第四季度GDP增速预期从2.82%下调至2.52%;将2021年第一季度GDP增速预期从6.63%下调至5.86%。与此同时,亚特兰大联储则基于其GDPNowcast模型作出预测,预计美国第四季度GDP增速为11.2%,相比之下此前预期为11.1%。

美股后市将走向何方?

CFRA的首席投资策略师萨姆·斯托瓦尔(Sam Stovall)表示:“目前市场上弥漫着大量的乐观情绪。无论规模到底会有多大,投资者都在祈祷新一轮刺激计划能够出台。”尽管如此,民主党人和共和党人已经争论了几个月,但没有取得太大进展。莱夫科维茨表示:“理想情况下,我们应该尽早获得某种财政支持才好。现在的大新闻是,人们更多地看到,经济可能会全面恢复强劲增长。”

财富管理公司Clarfeld Citizens Private Wealth的首席投资策略师迈克·科纳乔利(Mike Cornacchioli)表示:“市场对经济方面的坏消息不屑一顾,把注意力集中在疫苗接种计划上。投资者乐观地认为,疫苗将在明年下半年带来经济复苏。”

摩根士丹利首席美国股票策略师迈克尔·威尔逊指出。在近期飙升之后,美国股市处于“超买”状态,并面临回调风险。他表示 ,大多数人都忽视了一个关键风险,即美国国债收益率可能继续上升并造成恐慌,从而导致美国股市走低。

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